Заповіт мого батька мене обділяє – але його складено в нотаріуса. Чи можу я все ж щось зробити?
Ваш другий пілот у спадковому праві
Mag. Nevena Shotekova-Zöchling
Адвокатка у Відні · 16 років юридичної практики · Спадкове право
Заповіт настільки надійний, наскільки надійне те, що справді написано на папері.
Три імені. Жодного підпису.
Батько, двоє синів. Старший добре влаштувався в житті. Молодший в очах батька – нероба, його спосіб життя, за словами батька, «абсурдний».
Тож батько йде до нотаріуса. Складають заповіт, за яким молодший син отримує лише обов’язкову частку: замість половини спадщини, що належала б йому за законом, – лише чверть, у грошах. Усе виглядає бездоганно: акуратно надруковано, у присутності нотаріуса, який і сам підписує. Присутні троє свідків, які від руки вписують свої імена.
Коли батько помирає, молодший син приходить до нас. Він багато не очікує. «Це ж робив нотаріус».
Ми запитуємо оригінал і читаємо його рядок за рядком. І тут ми це бачимо: троє свідків акуратно написали свої імена. Але жоден із них не підписався.
Ім’я – це не підпис.
Те, що звучить як дрібниця, для закону є вирішальним. Свідки мають підписати заповіт – навіть якщо присутній нотаріус. Якщо підпису немає, заповіт недійсний через порушення форми, хоч би хто його складав. Тоді діє спадкування за законом: без дружини обидва сини успадковують порівну, по половині.
Протилежна сторона швидко це зрозуміла. Замість багаторічного спору сторони уклали мирову угоду. Молодший син отримав свою повну законну частку – удвічі більше, ніж йому відводив заповіт.
Висновок: нотаріус – не гарантія. Вирішує те, що справді написано на папері.
Коли нотаріальний заповіт можна оскаржити
1. Порушення форми
Австрійський закон точно визначає, хто, коли і що має підписати. Типові помилки: свідки не підписали заповіт або не додали обов’язкову примітку про те, що підписують як свідки; вони були присутні не одночасно; або свідок був заінтересованою особою – наприклад, близьким родичем спадкоємця (§§ 579, 588 ABGB). Порушення форми неможливо «виправити» після смерті.
2. Відсутність дієздатності – стан саме в цей день
Заповіт дійсний, лише якщо спадкодавець у момент підписання розумів, що робить і які будуть наслідки (§ 566 ABGB). Значення має не стан за рік до того чи тиждень потому, а саме цей день, саме ця година. Причини, що можуть вплинути на психічний стан:
- Деменція та хвороба Альцгеймера – часто розвиваються поступово, з добрими й поганими днями
- Ліки: сильні знеболювальні, як-от морфін чи інші опіоїди, заспокійливі та снодійні, психотропні препарати – особливо в поєднанні та в літніх людей
- Гостра сплутаність свідомості (делірій) після операцій, при інфекціях, гарячці чи зневодненні – часто в лікарні
- Інсульт, крововилив у мозок, пухлини
- Алкоголь і стани абстиненції
- Тяжка депресія або марення, наприклад якщо спадкодавець вважав, що дитина хоче йому зашкодити
Важливо: сам діагноз ще не робить заповіт недійсним. І за деменції бувають ясні моменти. Вирішальним є доказ щодо конкретного дня. Найсильніші докази – медична картка, документація догляду, список ліків, показання лікарів, доглядальників і родичів, а також психіатрична експертиза, яка оцінює стан ретроспективно. До речі, нотаріус оцінює дієздатність лише за своїм враженням від розмови, а не медично.
3. Тиск, обман, помилка
Заповіт має відображати вільну волю. Якщо на спадкодавця тиснули, ізолювали його, налаштовували проти дитини неправдивими твердженнями або він помилявся щодо суттєвого факту, заповіт може бути повністю чи частково недійсним.
4. Обов’язкова частка залишається завжди
Навіть якщо заповіт устоїть у всьому, діти та подружжя мають право щонайменше на обов’язкову частку – половину законної частки, у грошах. Подарунки, які спадкодавець за життя зробив іншим дітям, при цьому враховуються. Часто обов’язкова частка значно більша, ніж спершу стверджують спадкоємці.
Що робити зараз
- Нічого не підписуйте поспіхом. Не робіть заяв у спадковому провадженні, доки заповіт не перевірено.
- Запросіть копію оригіналу в судового комісара, тобто нотаріуса, який веде спадкове провадження. Нам потрібен оригінальний документ, а не лише копія тексту.
- Збережіть докази, поки вони існують: виписки лікарів, лікарняні висновки, списки ліків, імена доглядальників. Медичні документи зберігаються не вічно.
- Стежте за строками. У спадковому провадженні ключові рішення часто ухвалюють протягом кількох тижнів. Вимоги щодо обов’язкової частки, як правило, спливають через три роки після того, як ви про них дізналися.
Чи справді заповіт такий надійний, як здається?
Надішліть нам копію. У робочі дні ви отримаєте першу оцінку протягом 48 годин. Перша консультація безкоштовна.
Перевірити заповіт+43 1 34 601 71