У тата була деменція, коли він складав заповіт. Чи він дійсний?
Ваш другий пілот у спадковому праві
Mag. Nevena Shotekova-Zöchling
Адвокатка у Відні · 16 років юридичної практики · Спадкове право
Тремтяча рука – ще не сплутаний розум.
Щодня з собакою
Незадовго до Різдва батько власноруч пише заповіт: одна донька має успадкувати, друга отримує лише обов’язкову частку. На той час він не є здоровою людиною. У нього початкова стадія деменції, він переніс інфаркт, приймає багато ліків і час від часу випиває. Добрі й погані дні чергуються.
Після його смерті друга донька оскаржує заповіт. Її аргумент: у батька була деменція. І в неї є сильний доказ – сам заповіт. Ближче до кінця почерк стає дедалі тремтливішим і нерозбірливішим.
Ми представляємо першу доньку. Справа доходить до суду.
Тремтлива рука ще не означає сплутаного розуму.
У суді йдеться вже не про те, чи мав він деменцію. Це встановлено. Питання в іншому: яким він був у ті тижні перед Різдвом? Суд призначає експертизу і заслуховує багатьох свідків. Яке враження тоді справляв батько? Чи мав він ясну голову? Чи розумів, що робить?
Картина виходить така: так, бували слабкі моменти й слабкі дні. Але про свого собаку він завжди дбав. Щодня гуляв з ним, а незадовго до того навіть ходив з ним до лікаря. Хто так надійно піклується про іншу живу істоту, той тримає важливі справи під контролем.
Експерт перевірив усе: всю історію хвороби, перебування в лікарні, які ліки і коли отримував батько. Його висновок підтвердив показання свідків: у важливих питаннях батько був ще при повному розумі.
Заповіт залишився чинним.
Чого нас це вчить: доводити має той, хто оскаржує заповіт. Самого діагнозу «деменція» для цього недостатньо. У нас уже було кілька таких справ, і щоразу це балансування між тим, як було насправді, і тим, що можна довести. Вирішальним є повсякдення: хто бачив померлого в цей час? Що він ще робив сам? Що написано в медичних документах саме про ці тижні? Ці сліди варто зафіксувати якомога раніше, поки свідки ще пам’ятають.
Що каже закон
- Заповідальну дієздатність має той, хто може зрозуміти зміст і наслідки свого заповіту й діяти відповідно (§ 566 ABGB). Питання стосується моменту складання – а не місяця до чи після.
- Самого діагнозу недостатньо. Саме за початкової деменції бувають ясні періоди. Заповіт, складений у такий період, дійсний.
- Тягар доведення лежить на тому, хто оскаржує. Хто стверджує, що спадкодавець не був дієздатним, має це довести. Якщо сумніви залишаються, заповіт діє.
- Власноручний заповіт: він має бути повністю написаний і підписаний власною рукою (§ 578 ABGB). Дата не обов’язкова – але за деменції вона на вагу золота, адже без дати «той день» майже неможливо перевірити.
Як перевіряють стан у «той день»
- Медична картка, виписки й результати обстежень приблизно на цю дату
- Документація догляду і список ліків – деякі препарати сильно впливають на психічний стан
- Показання сімейного лікаря, доглядальників, сусідів і родичів
- Сам заповіт: зміст, структура, логіка, почерк
- Психіатрична експертиза, яка ретроспективно оцінює все це, – за потреби доповнена почеркознавчою експертизою
Якщо ви хочете оскаржити заповіт
- Негайно забезпечте збереження медичних документів – вони зберігаються не вічно.
- З’ясуйте, хто спілкувався зі спадкодавцем того дня.
- Отримайте реалістичну оцінку, чи достатньо доказів. Програний процес коштує дорого.
Якщо ви самі складаєте заповіт і маєте діагноз
- Поставте дату на заповіті.
- Того ж дня отримайте лікарське підтвердження, що ви орієнтовані й здатні до суджень.
- Складіть його за участі адвоката чи нотаріуса – і зі свідками, які зможуть дати показання пізніше.
Докладніше про дієздатність, ліки й порушення форми: Заповіт складено в нотаріуса. Чи можу я все ж щось зробити? →
Деменція – і заповіт на чиюсь користь?
Ми перевіримо, чи встоїть він, – або захистимо його. Перша оцінка в робочі дні протягом 48 годин, перша консультація безкоштовна.
Перевірити заповіт+43 1 34 601 71